ちょっと異質なFP×ビジネスコンサルタント

保険プランニングの流れ

保険のプランニングをお願いしたい場合は?
どんな準備がいるの?
どんな流れになるの?

大まかな流れは以下の通りです。

 簡易のヒアリング(現在の状況など)

 プランニングが必要そうならプランナーの紹介

 プランニング必要なさそうなら、他の資産形成を検討

 

保険プランナーがすでについている方も、ついていない方も、簡易のヒアリングはさせて頂いています

STEP1:簡易のヒアリング

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可能ならば上記の無料講座で、セミナー動画を見て頂いてからが理想ですが、まずは、簡易にヒアリングをさせて頂きます。

ヒアリングは、TEL又はZOOMで行います。

希望の場合は、お問合せください。

STEP2:プランニングが必要そうならプランナーを紹介

ヒアリングさせて頂き、プランニングが必要だという判断の場合、優秀な保険プランナーをご紹介させて頂きます。

≫MDRT?COT?TOTとは?年収1000万から6,000万以上保険プランナーの称号について

プランニングは、対面での面談、又は、ZOOMでオンラインでも行えます。

希望の方法を選択ください。

STPE3:プランニング必要なさそうなら、他の資産形成を検討

ヒアリングさせて頂き、プランニングが必要なさそうという判断の場合、他の資産形成を検討となります。

この辺りは、一人一人の状況によって判断が変わりますので、まずはお問合せ頂ければと思います。

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