お客様の声

【プランニング】理学療法士Dさんの声 (男性)

僕(大葉龍和)のプランニングを受けようと思ったキッカケは?

Dさん
Dさん
元々お金に関する
興味はありましたし、
散財・浪費家
だったんですけど、
家計簿は毎月きちんと
付けていたんです。

周囲の人間の環境が
変化していくことを肌で感じ、
自分の環境も
転勤等もありましたし、
将来的に結婚もしたいしな

と本格的に考えだしたのが
29歳の時でした。

京都から和歌山へ転勤となり、
COVID-19の影響もあって、

”社会情勢が変化する”

とこれもなんとなくですけど
感覚があったんです。

そのタイミングで
兵庫の時に一緒に働いていた
友人から連絡が来て、

  • お金の管理について
  • 資産形成について


電話で教えてもらいました。

初めは
意味がわからなかったので(笑)
しばらく教えてもらったことを
時間をかけて
勉強していきました。

最終的に

どのみちお金は将来、
ずっと必要になるし、
もっと本腰入れて
資産形成について
勉強してみるか!

となり、
友人から大葉さんを
紹介してもらいました。


大葉
大葉
めちゃくちゃ具体的に
ありがとうございます()

色々なプランナーがいる中で、なぜ、僕を選んでくれたのですか?

Dさん
Dさん
友人から
HPを紹介してもらって、
プロフを拝見しました。

そこからまずは
波乱万丈過ぎて、
資産形成のことよりは純粋に

  • 顔を見てみたい
  • 話を聞いてみたい


というのが先行しました(笑)。


Zoomでのやり取りが
ハジメマシテ、だったんですが、
お話をしていく中で
とりあえず知識量が
圧倒的だったんです。

もちろん、
僕が知らないことが多いのは
当たり前なんですけど、
Zoomでのお話前に拝見した
動画の内容もかなり
細かく説明されていて。

あとは

やるのが当たり前だよ。
むしろやらない選択肢
なんてあるの?

って姿勢の部分も、
僕にとっては頼りがいがあって、
圧倒的な自信も感じられたので

この人なら僕の人生設計
任せてもいいかも!

と思えたことが理由です。


大葉
大葉
そんなに褒めてもらっても、
何も出ないよ?w

ただ、、、
嬉しい言葉をありがとう!

プランニングを通して、どんな結果になりましたか?

Dさん
Dさん
今まで保険代理店で組んでいた
保険も一部切り替えし、

  • 積立NISA
  • 外貨の積立
  • 不動産


をそれぞれ思い切って
組み込みました。

それまでは
日本の生命保険、個人年金も
していましたが、
今後の日本経済も考えて、
ドル資産の保有と
老後の所得の確保について、
より具体的に考えたので、
大葉さんと相談し、
全て切り替えました。

初めは正直怖かったですが(笑)
今となっては

自身のポートフォリオに関して
より具体性を持ったものになり、
今後の資産運用についても
積極的に、安全性の
高いものになった

と自負できるようになりました。


大葉
大葉
確かに思い切りが
良かった印象ですね。

満足してもらえたようで、
よかったです!

プランニングを受けて一番良かった!と思うことは?

Dさん
Dさん
何よりも
今まで興味のなかった
政治、経済について
興味を持つようになったこと
ですかね。

選挙も
投票は行っていたんですが、
実際誰を選んだら
自分の生活が
守られるのかなんて、
あんまり考えたことも
なかったんです。

でも、
自分のポートフォリオを
組み替えてからは、
今の日本/世界情勢が
どんな動きで、
今後どんな風に
変化していくのか、

それに対して僕は
どう動いていくべきなのか、
についてすごく考えるように
なりました。

なんだかんだで、

自分を守るのは
自分だと思いますし、
大切な人を守る力は
急には付かない

と思うので
その辺りの情報収集、
知識の整理について、
嫌悪感なくできるように
なりました。


大葉
大葉
こういうまじめなことを
言っている姿を想像すると
面白いですw

あ、ディスってるわけでは
ないのですがw

どんな人に僕をプランナーとしておすすめしたいですか?

Dさん
Dさん
将来、、
日本は自分を守ってくれる。
と何を根拠に言ってるんだ。
って人(笑)

あとは
僕のように興味はあるけど
どうしたら良いのか、
資産形成は何をしたら良いのか、
と悩んでいる人
に紹介できたらいいなと
思っています。


大葉
大葉
是非とも、
その熱量で紹介してください!

お待ちしています! 

最後に一言お願いします!

Dさん
Dさん
COVID-19の一件で、
未だに落ち着いていない
このご時世で、
日本を含めた世界は
色々変化していますよね。

それでも自分の生活は
変わらないなんて、
おかしいと思いませんか?

良くも悪くも、今回の一件で
必ず日本も変わります。

将来的に良い生活にしたいなら、

  • 一度自分のこと、
  • 周囲のこと


を見直すことが必要
じゃないかと思います。

FPはお金のプロです。
その中でも大葉さんは

圧倒的な情報量を持っていて、
たぶんその辺のFPで勝てる人は
いないんじゃないかな

って思うくらい(笑)。

自分も、
周りも不幸から遠ざけたい
と思っている方は、
一度相談されたら
視野は広がると思います。
良い未来に
なりますよーに!


大葉
大葉
もはや、
サクラみたいな
セリフをありがとう(´・ω・`)w

まだまだ頑張ります! 

詳しくはコチラ↓

ABOUT ME
大葉 龍和
FP歴12年以上 ■ちょっと変わったFP、 FP卵の育成、 ビジネスコンサルタント、 セミナー講師・・・などなど ■略歴  京都大学入学後、6か月で自主退学  23歳で㈱CPA Alliance 役員就任  28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任 進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。

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