集客はどうする？ファイナンシャルプランナー(FP)で稼ぐための営業先とは？ホットマーケット？コールドマーケット？

2018年11月13日

2019年8月19日

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大葉 龍和

　

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大葉 龍和

独立系ＦＰ・ＦＰ育成の専門家・セミナー講師

会社経営者
株式会社ADIF Alliance 代表取締役、株式会社CPA Alliance 専務取締役、株式会社DEUX TOURS 取締役、Jigsaw株式会社 専務取締役兼COO

大阪生まれ。天王寺高校理数科卒業、京都大学法学部を半年で自主的に卒業（笑）の後、起業の道へ。ラーメン大好きで夜中にウロウロすることも。ジムに通い出して奮闘中。

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ファイナンシャルプランナー(FP)として仕事をしていこうとするときに、「知識」と「やり方」を勉強するのは当然として、次に出てくる課題は「集客」のことかと思います。

最初から全開でコストを掛けられる方は、広告費を使いまくればいいのかもしれませんが、副業でＦＰを始めようとする場合や、専業にしても収益がまだ見込めない最初のうちに、コストをかけまくるのはリスクが高いですよね( ﾟДﾟ)

ということで、まずは、広告費などかけるコストは￥０で、自分の時間と労力だけで集客することをオススメします。具体的には「紹介営業」です(/・ω・)/

ただ、紹介営業にしても、具体的にどんな方に声を掛けていけばいいのか？？？( ﾟДﾟ)ということで、今回は

「ファイナンシャルプランナー(FP)で稼ぐための集客・営業先」

というテーマで書いていきたいと思います( ..)φメモメモ

集客方法は紹介営業がオススメ

副業にしろ専業にしろ、ＦＰで稼いでいこうと思うと、集客は必要です。また、もっと言うと、【稼ぎ続け】たいなら【集客し続ける】必要があります( ﾟДﾟ)・・・はい、ハードルが高いように感じてしまいそうですが、集客のスタイルを「紹介営業」にすると、思っているほど集客し続けることは苦では無くなります、いや、ホントに(@_@)

ここで言う紹介営業とは、

• クライアントさんがクライアントさんを紹介してくれる形
• ビジネスパートナーがクライアントさんを紹介してくれる形

上記のような形を言っています。「具体的なやり方のちょっとしたポイント」などに関しては別記事にするとして、とにかく、「知識」と「やり方」を勉強すれば、紹介営業は出来ちゃうもんなんです（笑）

最初に声を掛ける（営業する）のはホットマーケット？コールドマーケット？

親族や友人知人のように自分と関係性がある（又は関係性が深い）ところを「ホットマーケット」、逆に、異業種交流会で出会いを作ったりなど、自分とは関係性が無い（又は関係性が浅い）ところを「コールドマーケット」と表現したりします。

紹介営業をしていく際は、上記のホットマーケット、コールドマーケット、どちらを狙って行けばいいかというと、正直、どちらでもＯＫです( ..)φメモメモ

どちらにせよ紹介を辿っていく形になるので、自分と関係性があろうとなかろうと、情報がしっかり伝わっていけばＯＫということです。

そもそも、自分の性格などを考えて、ホットマーケットとコールドマーケットのどちらが声を掛けていきやすいか？で決めていけばいいですし、両方で仕事をしていくのも全然ＯＫです。

紹介営業の強さは、今現在「友人が少ない」「知り合いが少ない」といった場合でも、紹介でいくらでもマーケットが大きく出来るところにあります。紹介営業をやったことが無い方にはイメージし辛いかもしれませんが、荒っぽい言い方をすれば、友人の友人の友人の・・・と辿れば、リストは１００にも１,０００にも１０,０００にもなります。結果的に、「物理的に全員と会うのは不可能」というくらいマーケット規模は大きく出来ます（笑）

ただし、紹介営業のスキル・How to（やり方）は勉強必須

「郷に入っては郷に従え」ということで、紹介営業ですでに上手くいっている方法論・やり方は勉強した方が良いです。

紹介営業は、何かで稼ごうとするなら知っていて損は無い手法ですし、応用がかなり効きます。ＦＰ業に限らず、多方面で活用できるスキルなので、個人的には

とオススメしています。

また、ＦＰ業で「稼ぎ続けよう」と思うなら、必須のスキルの１つだと思います。

まとめ

ファイナンシャルプランナー(FP)を副業・専業にして稼ぎ続けようと思うなら、集客は必須となります。集客をし続ける手法としては、紹介営業が僕個人的にはオススメです( ..)φメモメモ

また、現在

と不安に思っている方も、ホットマーケットに限らずコールドマーケットも視野に入れ、また、その先の紹介で出てくるマーケット規模を考えると、全然心配しなくていいかとも思います。

時間をしっかりとかけて、知識とやり方を勉強すれば、ＦＰ業で稼ぐことは可能です！

ってことで、今回はここまで～！