FPお金のアドバイザー

ファイナンシャルプランナー(FP)の業務内容・仕事内容って具体的にはどんな感じ???(著者の場合)

具体的な仕事内容は?
FPってどんな仕事内容?
FPの仕事ってイメージがわかない
著者の仕事内容を知りたい

僕は、
2008年から仕事として
FP(ファイナンシャルプランナー)
をやっています
し、

現在は、FP育成も
手掛けていたりします。

FPという仕事は

  • どういった仕事なのか?
  • どうやって収益を上げるのか?

など、分かりづらい仕事と
思われていたりしますが、

本来は、
FPは応用範囲が広く、
人生全体で役立つ

  • 知識
  • スキル

が得られる仕事であり、

FPの知識・スキルが身に付くと
以下のようなことが
可能になります。

自分自身や家族の老後設計や準備が出来る

効率の良い資産形成が出来る

ビジネス(副業・専業)、経営など全般に活かせる

この記事では、
僕自身が【FP歴11年】の中で
実際にやってきたこと・やっていること
などを書いていきたいと思います。

一般的な
FPのイメージとしては
保険プランナーイメージを
お持ちの方も多いようですが、

僕自身が考える
「新しいFPという働き方」
の場合、
お金にまつわるエトセトラ
全てがFPの仕事という感覚
だったりします。

独立系FPの業務内容・仕事内容は何を扱うかによって仕事の範囲は広くも狭くもなる

会社に雇用される形式の
「企業系FP」と違って、
自分で自営で仕事をする
「独立系FP」の場合は、

自分で案件をチョイスして
アドバイスしていくことになります。

ですので、
扱っている案件次第では、
アドバイスの方向は偏ったりもします。

例えば、
節税専門のテーマを扱っている
独立系FPの場合、当然に、
税金にまつわるエトセトラを
アドバイスしていきますよね。

では、早速、
僕(著者)自身の
場合を見ていきます。

著者:大葉龍和の場合の仕事内容の例

貯める
守る
増やす
稼ぐ

前提として、
FP(ファイナンシャルプランナー)は、
「お金にまつわるエトセトラ」
を仕事にすることになる
ので、

仕事範囲は、
これを読んでいるあなたが
思っている以上に多岐に渡ります。

保険提案(プランニング&紹介)
不動産提案(プランニング&紹介)
各種セミナー講師
相続関連
節税案件の提案
会計関連からのコンサルティング
ガチンコの経営コンサルティング

ここからは意外と思われる
仕事内容など

物販関連
オンライン講座運営
ブログ書き方講座など
オンライン化・仕組み化のお手伝い
ビジネスマインドセミナーなど

お金関連全般になってくると、
かなり多岐に渡ります。

仕事内容例その1:保険提案

アドバイス(プランニング)
=紹介

僕自身は保険募集人の
ライセンスは保持していませんので、
あくまでアドバイスをした上で
保険プランナーの方に紹介する・・・
という流れでの保険提案をしています。

保険は
「万が一のためだけ」
入るわけではなく、
「お金を増やすため」
にも使えます。

≫72の法則 効率の良い貯金・貯蓄をするための知識

≫外貨建て保険の仕組みでお得に貯蓄?!お金を増やすためにも使える保険って何?

また、
法人クライアントさんの場合は
「節税をして資金効率を上げるためにも」
保険を活用します。

意外なことに、
「保険には加入している」
【保険の活用が出来ていない】
方が非常に多く、
かなりの確率で
保険のアドバイスが
必要なクライアントさんと
遭遇します。

仕事内容例その2:不動産提案

アドバイス(プランニング)
=紹介

不動産関連のライセンスは
僕自身は保持していません。
ですので、あくまで、

アドバイスをした上で
不動産会社に紹介する・・・
という流れでの
不動産提案をしています。

不動産投資に関しては、
積極的な方と消極的な方に分かれます。

消極的な方の中には、
「知識が無いから」
「よくわからないから」
「身近にアドバイスをする方が居ないから」

という理由で、
足踏みされている方も多いので、
じっくりと時間をかけながら
理解してもらうように
しています。

セミナーに参加頂いたり、
動画コンテンツで
勉強してもらったりなど

仕事内容例その3:セミナー講師

テーマは様々
セミナー講師

僕自身の場合、仕事の1つとして
セミナー講師として
催し物に呼ばれたりもしますし、
自分自らが主催するケースもあります。

テーマ自体は様々で、

  • 保険
  • 不動産
  • 相続関係
  • ストレージ
  • 変額養老保険
  • 節税案件
  • 同業FPに対しての諸々の教育
  • 物販
  • ビジネスマインド
  • etc

その時その時で
主催者さんと打ち合わせしながら
決めていく形です。

仕事内容例その4:相続関連

様々な方と連携して相続関連

僕自身が相続関連を
専門にしているわけではありませんが、
一定の確率で相続の相談が来ます。

【相続対策】の相談と、
【相続後】の資金活用の相談と、

パターンは分かれますが
どちらにせよ、
相談に乗らせてもらっています。

チーム戦で
対応にあたりますし、
場合によっては、
僕自身が信頼おける方に
完全に仕事を振る
ケースもあります。

仕事内容例その5:節税案件の提案

個人・法人 節税提案

利益が出過ぎて
困っているという
個人・法人クライアントは
少なくありません。

その際、
「節税」というテーマは
クライアントさんの
最大の関心事になっています。

節税の場合、
効率が良いものと悪いものがあり、
誰からアドバイスされたのか
よくわかりませんが、

「ガラクタを買って
節税した気になっている」
という、
ちょっとヒドイ惨状の
クライアントさんに遭遇する
ケースもあります。

≫節税をしたい!そもそも減価償却って何?

≫仮想通貨等の雑所得は節税対策が出来ないと税理士に言われましたけど何か?!

≫公務員でも節税出来るって本当?!不動産投資で節税出来るってなんで?

≫サラリーマン(会社員)が副業で節税って可能?!事業所得又は不動産所得で損益通算

個人・法人共に
節税が出来る案件を
僕自身は紹介出来る
立場にありますので、
最近はこの「節税」
というテーマの
クライアントさんの数も
増えてきています。

仕事内容例その6:会計関連の流れからのコンサルティング

財務相談からのコンサルティング

具体的にいくと

Aさん
Aさん
うちの税理士が
何も提案してくれなくて
困っている。。。

誰か良い税理士を
紹介してくれないか?

Bさん
Bさん
今から起業するのだけれど、
税理士が居ない。

税理士を紹介して欲しい!

という内容の相談です。

この際、会計業務などは
専門の会計士・税理士さんに
仕事を振って僕自身の仕事が
終わるケースもあります。

が、多くの場合、
僕自身も細々とした
アドバイスをするために
コンサルタント・アドバイザー
として関わって欲しい
という依頼を受けます。

業務内容例
その5に書いたような、
節税案件の知識が
ここで活きてくることになります。

仕事内容例その7:ガチンコの経営コンサルティング

立ち上げからのコンサルティング

このパターンはあまり数を
多く受けきれないので、
レアなケースではあります。

具体的には

Cさん
Cさん
●●●業を立ち上げたい。。。
けれど、
人材や専門家が足りない。

全体的に手伝って欲しい

という感じの依頼です。

このケースの場合、
かなりの労力・時間
コストとしてかかりますので、
安易には受けれないのですが、
状況によっては
お受けすることもあります。

過去お受けした
クライアントさんは、
今でもしっかりと
稼いでますので、
僕自身も嬉しい限りです♪

仕事内容例その8:物販関連

稼ぐ提案 物販

物販は再現性が高く、
誰でも収益を上げられる
ビジネス
と言えます。

≫B-ADIF:物販ビジネス・副業の卸売仕入れサイト(物販スクールでは無いよ~)作ってみました!

仕組み化することで、
毎月20万円以上の
収益を上げることも可能
です。

実際にそういう
クライアントさんが居ます。

仕事内容例その9:オンライン講座運営

複数のオンライン講座運営

いつでもどこでも、
スマホさえあれば学習ができる環境
を提供しています。

今後もオンライン講座の種類は
増やしていく予定です。

仕事内容例その10:ブログ書き方講座

サイト作成と一緒にブログ講座

サイト作成の仕事を受ける
こともあるのですが、
プラスαで、
ブログの書き方を教えて欲しい
と言われたりするケース
が増えました。

イロイロな使い方がある
ブログサイトの
使い方・書き方などを
お伝えしていたりします。

仕事内容例その11:オンライン化・仕組み化のお手伝い

アナログ から オンライン

これは完全なる
WEBマーケティング会社の
サービスの話ではなく、

僕みたいに
アナログ出身の方が

  • オンライン化
  • 仕組み化

するお手伝いを
仕事にしている
感じです。

アナログ営業特有の悩みを、
オンラインで
解決する感じです。

仕事内容例その12:ビジネスマインドセミナー

マインドセットのセミナー

今まで僕自身が
経験してきたことをベースに、
ビジネスセミナーを
していたりします。

過去の受講生からの声で、
また復活
させました。

おまけ1:詐欺案件の説明(笑)

詐欺案件からの救済依頼

なんだそれ???( ゚Д゚)
って思うかもしれませんが、
具体的な依頼内容としては

Dさん
Dさん
友人の
●●●がどう考えても
詐欺案件に騙されている。

でも、
自分には知識が無いから
上手く説明してあげれない。
だから、現役FPとして
しっかりとプランニング
してあげて欲しい

という依頼です(笑)

これは事前に
状況を聞いた上で、
依頼を受けるか決めるように
しています。

盲目的に完全に詐欺案件を
信じ切った信者の方には、
何を言っても
ムダなケースも多い
ので、
自分の時間が
ムダになると判断した場合は、
依頼は断っていますw

おまけ2:FX関連の説明

トレードではなくFXの仕組みのお話

言葉で説明するのは
難しいのですが、
国内FX証券会社だけではなく、
海外FX証券会社もたくさんあり、

結構危ない橋を
渡っていることに
気づいていないトレーダーが、

たくさんたくさんたくさん
たくさんたくさんたくさん…
居ます(笑)

≫サラリーマンが副業でFX取引をするのはアリか無しか?!独断と偏見の見解を(笑)

僕自身、
この辺りはかなりマニアックに
勉強&体験したことが
ありまして、マニアックな
トークをしていると
いつの間にか、説明依頼が
来るようになった
という感じです。

その他もろもろ・・・モロモロ

ちょっと詳細の表現が
難しい業務内容が、
他にもたくさんあります。

はい、
たくさんたくさんあります(笑)

ただ、イメージがまだ
伝わりやすいかなぁ~と思った
業務内容を書いてみました
( ..)φメモメモ

もっと細かいことなど
聞いてみたいなぁ~
と思った方は、

  • リアルセミナー
  • 懇親会

などもやっていますので、
僕自身をリアルに捕まえて
聞いてみてください。

あと大事な業務内容・仕事内容:自分と同じようなFPの育成

大事な仕事 FPの育成

プロフィールでも書きましたが、
最近はFPの育成にも
時間を割くようにしています。

≫【FP歴11年】FP(ファイナンシャルプランナー)を副業で始める・稼ぐ方法教えます|会社員・サラリーマンにオススメ

良かったらLINE公式にて、
内容を確認ください。

まとめ

FPってどんな仕事内容?
FPの仕事ってイメージがわかない
著者の仕事内容を知りたい

FPは応用範囲が広く、
人生全体で役立つ知識・スキルが
得られる仕事
であり、
FPの知識・スキルが身に付くと
以下のようなことが
可能になります。

自分自身や家族の老後設計や準備が出来る

効率の良い資産形成が出来る

ビジネス(副業・専業)、経営など全般に活かせる

また、
独立系ファイナンシャルプランナー(FP)
の仕事内容は、
やり方次第で本当に多種多様です。
何か1つに特化して
FP業をされている方もいますが、
僕自身は様々なことを
仕事の範囲にしています。

保険提案(プランニング&紹介)
不動産提案(プランニング&紹介)
各種セミナー講師
相続関連
節税案件の提案
会計関連からのコンサルティング
ガチンコの経営コンサルティング

ここからは意外と思われる
仕事内容など

物販関連
オンライン講座運営
ブログ書き方講座など
オンライン化・仕組み化のお手伝い
ビジネスマインドセミナーなど

お金関連全般になってくると、
かなり多岐に渡ります。

あとは、
FP育成も仕事にしています。

僕自身が提案するのは、
自由でちょっと変わった
新しいFPという仕事
です。

もし興味があれば
LINE公式もフォロー
お願いします。

ということで、
今回はここまで!

ABOUT ME
大葉 龍和
FP歴12年以上 ■ちょっと変わったFP、 FP卵の育成、 ビジネスコンサルタント、 セミナー講師・・・などなど ■略歴  京都大学入学後、6か月で自主退学  23歳で㈱CPA Alliance 役員就任  28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任 進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。

FP歴12年以上の
僕のノウハウを

全部つぎ込んで
しかも無料で
公開することにしました。

本業×FP育成でマネタイズするために
「FP資格」は必要ありません。

初心者0からFP副業を始めて
3か月で150万円
6か月で800万円
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