● FPの仕事ってイメージがわかない
● 著者の仕事内容を知りたい
僕は、
2008年から仕事として
FP（ファイナンシャルプランナー）
をやっていますし、
現在は、FP育成も
手掛けていたりします。
FPという仕事は
- どういった仕事なのか？
- どうやって収益を上げるのか？
など、分かりづらい仕事と
思われていたりしますが、
本来は、
FPは応用範囲が広く、
人生全体で役立つ
- 知識
- スキル
が得られる仕事であり、
FPの知識・スキルが身に付くと
以下のようなことが
可能になります。
■自分自身や家族の老後設計や準備が出来る
■効率の良い資産形成が出来る
■ビジネス（副業・専業）、経営など全般に活かせる
この記事では、
僕自身が【FP歴11年】の中で
実際にやってきたこと・やっていること
などを書いていきたいと思います。
FPのイメージとしては
保険プランナーイメージを
お持ちの方も多いようですが、
僕自身が考える
「新しいＦＰという働き方」
の場合、
お金にまつわるエトセトラ
全てがFPの仕事という感覚
だったりします。
独立系FPの業務内容・仕事内容は何を扱うかによって仕事の範囲は広くも狭くもなる
会社に雇用される形式の
「企業系FP」と違って、
自分で自営で仕事をする
「独立系FP」の場合は、
自分で案件をチョイスして
アドバイスしていくことになります。
ですので、
扱っている案件次第では、
アドバイスの方向は偏ったりもします。
例えば、
節税専門のテーマを扱っている
独立系FPの場合、当然に、
税金にまつわるエトセトラを
アドバイスしていきますよね。
僕（著者）自身の
場合を見ていきます。
著者：大葉龍和の場合の仕事内容の例
■貯める
■守る
■増やす
■稼ぐ
前提として、
FP（ファイナンシャルプランナー）は、
「お金にまつわるエトセトラ」
を仕事にすることになるので、
仕事範囲は、
これを読んでいるあなたが
思っている以上に多岐に渡ります。
■保険提案（プランニング＆紹介）
■不動産提案（プランニング＆紹介）
■各種セミナー講師
■相続関連
■節税案件の提案
■会計関連からのコンサルティング
■ガチンコの経営コンサルティング
ここからは意外と思われる
仕事内容など
■物販関連
■オンライン講座運営
■ブログ書き方講座など
■オンライン化・仕組み化のお手伝い
■ビジネスマインドセミナーなど
お金関連全般になってくると、
かなり多岐に渡ります。
仕事内容例その１：保険提案
アドバイス（プランニング）
＝紹介
僕自身は保険募集人の
ライセンスは保持していませんので、
あくまでアドバイスをした上で、
保険プランナーの方に紹介する・・・
という流れでの保険提案をしています。
≫外貨建て保険の仕組みでお得に貯蓄？！お金を増やすためにも使える保険って何？
また、
法人クライアントさんの場合は
「節税をして資金効率を上げるためにも」
保険を活用します。
「保険には加入している」が
【保険の活用が出来ていない】
方が非常に多く、
かなりの確率で
保険のアドバイスが
必要なクライアントさんと
遭遇します。
仕事内容例その２：不動産提案
アドバイス（プランニング）
＝紹介
不動産関連のライセンスは
僕自身は保持していません。
ですので、あくまで、
不動産投資に関しては、
積極的な方と消極的な方に分かれます。
「知識が無いから」
「よくわからないから」
「身近にアドバイスをする方が居ないから」
という理由で、
足踏みされている方も多いので、
じっくりと時間をかけながら
理解してもらうように
しています。
セミナーに参加頂いたり、
動画コンテンツで
勉強してもらったりなど
仕事内容例その３：セミナー講師
テーマは様々
セミナー講師
僕自身の場合、仕事の１つとして
セミナー講師として
催し物に呼ばれたりもしますし、
自分自らが主催するケースもあります。
- 保険
- 不動産
- 相続関係
- ストレージ
- 変額養老保険
- 節税案件
- 同業ＦＰに対しての諸々の教育
- 物販
- ビジネスマインド
- etc
その時その時で
主催者さんと打ち合わせしながら
決めていく形です。
仕事内容例その４：相続関連
様々な方と連携して相続関連
僕自身が相続関連を
専門にしているわけではありませんが、
一定の確率で相続の相談が来ます。
【相続対策】の相談と、
【相続後】の資金活用の相談と、
パターンは分かれますが
どちらにせよ、
相談に乗らせてもらっています。
対応にあたりますし、
場合によっては、
僕自身が信頼おける方に
完全に仕事を振る
ケースもあります。
仕事内容例その５：節税案件の提案
個人・法人 節税提案
その際、
「節税」というテーマは
クライアントさんの
最大の関心事になっています。
節税の場合、
効率が良いものと悪いものがあり、
誰からアドバイスされたのか
よくわかりませんが、
「ガラクタを買って
節税した気になっている」
という、
ちょっとヒドイ惨状の
クライアントさんに遭遇する
ケースもあります。
≫仮想通貨等の雑所得は節税対策が出来ないと税理士に言われましたけど何か？！
≫公務員でも節税出来るって本当？！不動産投資で節税出来るってなんで？
≫サラリーマン（会社員）が副業で節税って可能？！事業所得又は不動産所得で損益通算
節税が出来る案件を
僕自身は紹介出来る
立場にありますので、
最近はこの「節税」
というテーマの
クライアントさんの数も
増えてきています。
仕事内容例その６：会計関連の流れからのコンサルティング
財務相談からのコンサルティング
具体的にいくと
何も提案してくれなくて
困っている。。。
誰か良い税理士を
紹介してくれないか？
税理士が居ない。
税理士を紹介して欲しい！
という内容の相談です。
専門の会計士・税理士さんに
仕事を振って僕自身の仕事が
終わるケースもあります。
が、多くの場合、
僕自身も細々とした
アドバイスをするために
コンサルタント・アドバイザー
として関わって欲しい
という依頼を受けます。
業務内容例
その５に書いたような、
節税案件の知識が
ここで活きてくることになります。
仕事内容例その７：ガチンコの経営コンサルティング
立ち上げからのコンサルティング
このパターンはあまり数を
多く受けきれないので、
レアなケースではあります。
具体的には
けれど、
人材や専門家が足りない。
全体的に手伝って欲しい
という感じの依頼です。
このケースの場合、
かなりの労力・時間が
コストとしてかかりますので、
安易には受けれないのですが、
状況によっては
お受けすることもあります。
クライアントさんは、
今でもしっかりと
稼いでますので、
僕自身も嬉しい限りです♪
仕事内容例その８：物販関連
稼ぐ提案 物販
毎月２０万円以上の
収益を上げることも可能です。
実際にそういう
クライアントさんが居ます。
仕事内容例その９：オンライン講座運営
複数のオンライン講座運営
いつでもどこでも、
スマホさえあれば学習ができる環境
を提供しています。
増やしていく予定です。
仕事内容例その１０：ブログ書き方講座
サイト作成と一緒にブログ講座
サイト作成の仕事を受ける
こともあるのですが、
プラスαで、
ブログの書き方を教えて欲しい
と言われたりするケース
が増えました。
ブログサイトの
使い方・書き方などを
お伝えしていたりします。
仕事内容例その１１：オンライン化・仕組み化のお手伝い
アナログ から オンラインへ
これは完全なる
WEBマーケティング会社の
サービスの話ではなく、
僕みたいに
アナログ出身の方が
- オンライン化
- 仕組み化
するお手伝いを
仕事にしている感じです。
オンラインで
解決する感じです。
仕事内容例その１２：ビジネスマインドセミナー
マインドセットのセミナー
今まで僕自身が
経験してきたことをベースに、
ビジネスセミナーを
していたりします。
また復活させました。
おまけ１：詐欺案件の説明(笑)
詐欺案件からの救済依頼
なんだそれ？？？( ﾟДﾟ)
って思うかもしれませんが、
具体的な依頼内容としては
●●●がどう考えても
詐欺案件に騙されている。
でも、
自分には知識が無いから
上手く説明してあげれない。
だから、現役ＦＰとして
しっかりとプランニング
してあげて欲しい
という依頼です(笑)
これは事前に
状況を聞いた上で、
依頼を受けるか決めるように
しています。
信じ切った信者の方には、
何を言っても
ムダなケースも多いので、
自分の時間が
ムダになると判断した場合は、
依頼は断っていますｗ
おまけ２：ＦＸ関連の説明
トレードではなくFXの仕組みのお話
言葉で説明するのは
難しいのですが、
国内ＦＸ証券会社だけではなく、
海外ＦＸ証券会社もたくさんあり、
結構危ない橋を
渡っていることに
気づいていないトレーダーが、
たくさんたくさんたくさん
たくさんたくさんたくさん…
居ます(笑)
≫サラリーマンが副業でＦＸ取引をするのはアリか無しか？！独断と偏見の見解を（笑）
この辺りはかなりマニアックに
勉強＆体験したことが
ありまして、マニアックな
トークをしていると
いつの間にか、説明依頼が
来るようになった
という感じです。
その他もろもろ・・・モロモロ
ちょっと詳細の表現が
難しい業務内容が、
他にもたくさんあります。
はい、
たくさんたくさんあります(笑)
ただ、イメージがまだ
伝わりやすいかなぁ～と思った
業務内容を書いてみました
( ..)φメモメモ
聞いてみたいなぁ～
と思った方は、
- リアルセミナー
- 懇親会
などもやっていますので、
僕自身をリアルに捕まえて
聞いてみてください。
あと大事な業務内容・仕事内容：自分と同じようなFPの育成
大事な仕事 ＦＰの育成
プロフィールでも書きましたが、
最近はＦＰの育成にも
時間を割くようにしています。
≫【FP歴11年】FP(ファイナンシャルプランナー)を副業で始める・稼ぐ方法教えます｜会社員・サラリーマンにオススメ
内容を確認ください。
まとめ
● FPの仕事ってイメージがわかない
● 著者の仕事内容を知りたい
FPは応用範囲が広く、
人生全体で役立つ知識・スキルが
得られる仕事であり、
FPの知識・スキルが身に付くと
以下のようなことが
可能になります。
■自分自身や家族の老後設計や準備が出来る
■効率の良い資産形成が出来る
■ビジネス（副業・専業）、経営など全般に活かせる
また、
独立系ファイナンシャルプランナー(FP)
の仕事内容は、
やり方次第で本当に多種多様です。
何か１つに特化して
FP業をされている方もいますが、
僕自身は様々なことを
仕事の範囲にしています。
■保険提案（プランニング＆紹介）
■不動産提案（プランニング＆紹介）
■各種セミナー講師
■相続関連
■節税案件の提案
■会計関連からのコンサルティング
■ガチンコの経営コンサルティング
ここからは意外と思われる
仕事内容など
■物販関連
■オンライン講座運営
■ブログ書き方講座など
■オンライン化・仕組み化のお手伝い
■ビジネスマインドセミナーなど
お金関連全般になってくると、
かなり多岐に渡ります。
ＦＰ育成も仕事にしています。
僕自身が提案するのは、
自由でちょっと変わった
新しいＦＰという仕事です。
もし興味があれば
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ということで、
今回はここまで！
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