ファイナンシャルプランナー(FP)の業務内容・仕事内容って具体的にはどんな感じ？？？（著者の場合）

僕は、2008年から仕事としてFP（ファイナンシャルプランナー）をやっていますし、現在は、FP育成も手掛けていたりします。

FPという仕事はどういった仕事なのか？どうやって収益を上げるのか？など、分かりづらい仕事と思われていたりしますが、

本来は、FPは応用範囲が広く、人生全体で役立つ知識・スキルが得られる仕事であり、FPの知識・スキルが身に付くと以下のようなことが可能になります。

 

 

この記事では、僕自身が【FP歴11年】の中で実際にやってきたこと・やっていることなどを書いていきたいと思います。

独立系FPの業務内容・仕事内容は何を扱うかによって仕事の範囲は広くも狭くもなる

会社に雇用される形式の「企業系FP」と違って、自分で自営で仕事をする「独立系FP」の場合は、自分で案件をチョイスしてアドバイスしていくことになります。

ですので、扱っている案件次第では、アドバイスの方向は偏ったりもします。

例えば、節税専門のテーマを扱っている独立系FPの場合、当然に、税金にまつわるエトセトラをアドバイスしていきますよね。

著者：大葉龍和の場合の仕事内容の例

前提として、FP（ファイナンシャルプランナー）は、「お金にまつわるエトセトラ」を仕事にすることになるので、仕事範囲は、これを読んでいるあなたが思っている以上に多岐に渡ります。

仕事内容例その１：保険提案

僕自身は保険募集人のライセンスは保持していませんので、あくまでアドバイスをした上で、保険プランナーの方に紹介する・・・という流れでの保険提案をしています。

保険は「万が一のためだけ」に入るわけではなく、「お金を増やすため」にも使えます。

≫７２の法則　効率の良い貯金・貯蓄をするための知識

≫外貨建て保険の仕組みでお得に貯蓄？！お金を増やすためにも使える保険って何？

また、法人クライアントさんの場合は「節税をして資金効率を上げるためにも」保険を活用します。

仕事内容例その２：不動産提案

不動産関連のライセンスは僕自身は保持していません。ですので、あくまで、アドバイスをした上で、不動産会社に紹介する・・・という流れでの不動産提案をしています。

不動産投資に関しては、積極的な方と消極的な方に分かれます。

仕事内容例その３：セミナー講師

僕自身の場合、仕事の１つとしてセミナー講師として催し物に呼ばれたりもしますし、自分自らが主催するケースもあります。

仕事内容例その４：相続関連

僕自身が相続関連を専門にしているわけではありませんが、一定の確率で相続の相談が来ます。【相続対策】の相談と、【相続後】の資金活用の相談と、パターンは分かれますがどちらにせよ、相談に乗らせてもらっています。

仕事内容例その５：節税案件の提案

利益が出過ぎて困っているという個人・法人クライアントは少なくありません。その際、「節税」というテーマはクライアントさんの最大の関心事になっています。

節税の場合、効率が良いものと悪いものがあり、誰からアドバイスされたのかよくわかりませんが、「ガラクタを買って節税した気になっている」という、ちょっとヒドイ惨状のクライアントさんに遭遇するケースもあります。

≫節税をしたい！そもそも減価償却って何？

≫仮想通貨等の雑所得は節税対策が出来ないと税理士に言われましたけど何か？！

≫公務員でも節税出来るって本当？！不動産投資で節税出来るってなんで？

≫サラリーマン（会社員）が副業で節税って可能？！事業所得又は不動産所得で損益通算

仕事内容例その６：会計関連の流れからのコンサルティング

具体的にいくと

という内容の相談です。

業務内容例その５に書いたような、節税案件の知識がここで活きてくることになります。

仕事内容例その７：ガチンコの経営コンサルティング

このパターンはあまり数を多く受けきれないので、レアなケースではあります。

具体的には

という感じの依頼です。このケースの場合、かなりの労力・時間がコストとしてかかりますので、安易には受けれないのですが、状況によってはお受けすることもあります。

仕事内容例その８：物販関連

物販は再現性が高く、誰でも収益を上げられるビジネスと言えます。

≫B-ADIF：物販ビジネス・副業の卸売仕入れサイト（物販スクールでは無いよ～）作ってみました！

仕事内容例その９：オンライン講座運営

いつでもどこでも、スマホさえあれば学習ができる環境を提供しています。

仕事内容例その１０：ブログ書き方講座

サイト作成の仕事を受けることもあるのですが、プラスαで、ブログの書き方を教えて欲しいと言われたりするケースが増えました。

仕事内容例その１１：オンライン化・仕組み化のお手伝い

これは完全なるWEBマーケティング会社のサービスの話ではなく、僕みたいにアナログ出身の方がオンライン化・仕組み化するお手伝いを仕事にしている感じです。

仕事内容例その１２：ビジネスマインドセミナー

今まで僕自身が経験してきたことをベースに、ビジネスセミナーをしていたりします。

おまけ１：詐欺案件の説明(笑)

なんだそれ？？？( ﾟДﾟ)　って思うかもしれませんが、具体的な依頼内容としては

という依頼です(笑)

これは事前に状況を聞いた上で、依頼を受けるか決めるようにしています。

おまけ２：ＦＸ関連の説明

言葉で説明するのは難しいのですが、国内ＦＸ証券会社だけではなく、海外ＦＸ証券会社もたくさんあり、結構危ない橋を渡っていることに気づいていないトレーダーが、たくさんたくさんたくさんたくさんたくさんたくさん・・・居ます(笑)

≫サラリーマンが副業でＦＸ取引をするのはアリか無しか？！独断と偏見の見解を（笑）

その他もろもろ・・・モロモロ

ちょっと詳細の表現が難しい業務内容が、他にもたくさんあります。はい、たくさんたくさんあります(笑)ただ、イメージがまだ伝わりやすいかなぁ～と思った業務内容を書いてみました( ..)φメモメモ

あと大事な業務内容・仕事内容：自分と同じようなFPの育成

プロフィールでも書きましたが、最近はＦＰの育成にも時間を割くようにしています。

≫【FP歴11年】FP(ファイナンシャルプランナー)を副業で始める・稼ぐ方法教えます｜会社員・サラリーマンにオススメ

まとめ

FPは応用範囲が広く、人生全体で役立つ知識・スキルが得られる仕事であり、FPの知識・スキルが身に付くと以下のようなことが可能になります。

また、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事内容は、やり方次第で本当に多種多様です。何か１つに特化してFP業をされている方もいますが、僕自身は様々なことを仕事の範囲にしています。

ということで、今回はここまで！